經(jīng)過幾十年發(fā)展，家居家裝行業(yè)格局初定。在技術(shù)創(chuàng)新和消費升級等因素驅(qū)動下，四萬億體量的市場也醞釀著變革，在各細分領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新企業(yè)。愛分析特制作中國家居家裝創(chuàng)新企業(yè)估值榜，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)家裝、家居零售和智能家居等領(lǐng)域的36家代表性企業(yè)。從榜單來看，互聯(lián)網(wǎng)家裝和家居零售勢能強勁，智能家居最具爆發(fā)潛力。酒店家具,酒店家具廠家,酒店定制家具,佛山市眾森家具有限公司,酒店家具工程, 酒店家具配套, 酒店家具生產(chǎn)商
圍繞著居住這一剛需，衍生出超過四萬億體量的家居家裝市場。城市化進程和房地產(chǎn)市場的發(fā)展，帶動家居家裝行業(yè)持續(xù)增長，造就了歐派家居、索菲亞、紅星美凱龍等一大批市值數(shù)百億量級的上市公司。
2017年，定制家具行業(yè)更是迎來密集上市潮，先后有尚品宅配、皮阿諾等多家公司登陸A股，截止目前總市值已超千億。
在這個看似傳統(tǒng)的行業(yè)里，無論是供給側(cè)還是需求端，變革和機遇一直在醞釀，且坡足夠長、雪足夠厚。
隨著80、90后適婚人群成為消費主力，重設(shè)計和品牌、一站式購物、個性化定制等成為家居家裝消費的新趨勢。新需求驅(qū)動下，產(chǎn)品服務(wù)升級和渠道變革勢在必行，一批創(chuàng)新企業(yè)大有可為。
曾經(jīng)站在風(fēng)口的互聯(lián)網(wǎng)家裝，能否改變零散的裝修產(chǎn)業(yè)？家居零售領(lǐng)域，新品牌和新渠道會爆發(fā)出多大能量？在變革中，供應(yīng)鏈、SaaS等2B服務(wù)企業(yè)能起到怎樣的推動作用？描繪未來生活場景的智能家居，何時能實現(xiàn)技術(shù)與場景的結(jié)合，迎來爆發(fā)？
愛分析通過半年調(diào)研和國內(nèi)外標桿公司研究，結(jié)合評價模型和估值模型，制作了第一版“愛分析中國家居家裝創(chuàng)新企業(yè)估值榜”，探尋行業(yè)創(chuàng)新方向，供企業(yè)決策者及投資者參考。
本次榜單涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)家裝、家居零售、家裝后市場等細分領(lǐng)域，共計36家上榜企業(yè)，總估值700多億元。上榜企業(yè)需滿足以下條件：1）主營業(yè)務(wù)是家居家裝相關(guān)；2）獨立核算且在中國大陸運營的非上市公司，或上市公司獨立業(yè)務(wù)部門；3）商業(yè)模式具備創(chuàng)新性；4）在各自領(lǐng)域具有獨特競爭力。
第一名 土巴兔 經(jīng)過近10年積累，土巴兔已成為國內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺。土巴兔以交易撮合為切入點，對接C端裝修業(yè)主需求和B端裝修公司服務(wù)，提升了行業(yè)交易效率和服務(wù)質(zhì)量，成為家裝領(lǐng)域的天貓。 目前，土巴兔平臺已擁有8萬家裝修企業(yè)、近百萬名室內(nèi)設(shè)計師，日均UV近400萬，在B端供給和C端流量上都已占據(jù)絕對優(yōu)勢。 憑借C端流量和訂單優(yōu)勢，土巴兔對下游裝修企業(yè)有較強的話語權(quán)。在導(dǎo)流基礎(chǔ)上，逐步通過平臺規(guī)則改造裝修企業(yè)的業(yè)務(wù)標準，通過輸出供應(yīng)鏈、SaaS等服務(wù)為裝修企業(yè)賦能。 在家裝這個極度分散的行業(yè)里，平臺模式相比垂直經(jīng)營模式，更具備成長爆發(fā)性和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，市場集中度高。因此，互聯(lián)網(wǎng)家裝領(lǐng)域的獨角獸，也最先從這一模式產(chǎn)生，留給后來者的機會不多。 第二名 齊家網(wǎng) 成立于2005年的齊家網(wǎng)，從建材團購起家，逐步介入家裝進行生態(tài)布局，目前業(yè)務(wù)包括家居建材交易（線上商城、線下團購和線下體驗館）、互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺和自營整裝，平臺和自營模式兼顧，交易額在幾百億級別，已成為家居建材領(lǐng)域規(guī)模最大的垂直平臺。 從業(yè)務(wù)布局來看，齊家網(wǎng)與土巴兔可謂殊途同歸，都在掌握C端流量的基礎(chǔ)上，對接服務(wù)商，介入設(shè)計、施工、監(jiān)理和家居建材交易等環(huán)節(jié)，成為家居家裝領(lǐng)域的綜合性平臺企業(yè)。 與土巴兔相比，齊家網(wǎng)在家居建材領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢，對交易環(huán)節(jié)的介入程度更深，線下渠道能力更強。而土巴兔在線上流量和裝修公司資源上優(yōu)勢明顯，在此基礎(chǔ)上延伸到家居建材交易環(huán)節(jié)，也具備堅實基礎(chǔ)。
第三名 網(wǎng)易嚴選
作為網(wǎng)易旗下的家居生活類電商，2016年4月上線的網(wǎng)易嚴選，從出生就被寄予了極大的期望。在丁磊的規(guī)劃里，2017年網(wǎng)易嚴選要實現(xiàn)70億元GMV，到2018年這個數(shù)字計劃達到200億元。
網(wǎng)易嚴選以O(shè)DM模式、精選SKU和差異化品牌定位，迎合中產(chǎn)階層消費升級調(diào)性，開創(chuàng)了精品電商模式。ODM模式砍掉了采購經(jīng)銷等中間環(huán)節(jié)，加上精選模式，為消費者提供高性價比產(chǎn)品。在家居生活品類基礎(chǔ)上，網(wǎng)易嚴選不斷擴充SKU品類，逐漸向綜合電商平臺發(fā)展。
今年8月8日，網(wǎng)易嚴選的主題酒店就要開張，順應(yīng)新零售的風(fēng)口進軍線下，又刷了一波存在感，越來越像精選版的宜家。
除了模式和定位以外，網(wǎng)易嚴選成功還在于網(wǎng)易的流量支持。
垂直家居電商如何獲取流量、維持復(fù)購，是模式能否跑通的最大問題。2012年成立的大樸網(wǎng)和麗芙家居，至今未見起色。紅星美凱龍和居然之家試水電商失利，也證明線下向線上導(dǎo)流的模式并不成立。
互聯(lián)網(wǎng)家裝，比拼線下交付和技術(shù)創(chuàng)新
傳統(tǒng)家裝行業(yè)基本停留在手工業(yè)時代，企業(yè)難以形成規(guī)模和品牌，復(fù)雜的服務(wù)鏈條和信息不透明帶來各種痛點，造成消費者滿意度低。2015年，大量資本和玩家涌入互聯(lián)網(wǎng)家裝，試圖借助互聯(lián)網(wǎng)工具和思維，改造傳統(tǒng)家裝行業(yè)。
互聯(lián)網(wǎng)家裝可以分為綜合平臺模式、垂直服務(wù)模式，以及裝小蜜、窩牛裝修等從設(shè)計、工長和第三方監(jiān)理等單個環(huán)節(jié)切入的模式。從參與者來看，包括了上游房地產(chǎn)和家居建材商、互聯(lián)網(wǎng)和實業(yè)巨頭以及老牌公裝和家裝企業(yè)。
從數(shù)量上看，以愛空間為代表的垂直互聯(lián)網(wǎng)家裝公司占據(jù)主流。與傳統(tǒng)家裝公司相比，互聯(lián)網(wǎng)家裝面對中低端和年輕客群，提供標準化定價和套餐產(chǎn)品；在供應(yīng)鏈上，通過工廠直采降低材料成本；在交付上，通過施工流程標準化和信息化管控，提升施工效率、質(zhì)量和工期穩(wěn)定性；在獲客上，重視線上流量和品牌營銷，為線下門店導(dǎo)流，提升單店效率。
標準化和信息化降低了成本，提升了效率，也便于規(guī)模化復(fù)制。但是，互聯(lián)網(wǎng)家裝的服務(wù)本質(zhì)沒有改變，線下施工交付仍是比拼的關(guān)鍵。如果以平臺的流量思維，只把互聯(lián)網(wǎng)當做營銷獲客的工具，而沒有交付能力和效率提升，企業(yè)的價值和競爭力有限。
在前端同質(zhì)化競爭下，已經(jīng)有一大批互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)倒下。從入榜企業(yè)來看，具備較強競爭力的互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)，背后大多有房地產(chǎn)、傳統(tǒng)裝修等產(chǎn)業(yè)背景。
此外，目前互聯(lián)網(wǎng)家裝主要是商業(yè)模式創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在VR設(shè)計“所見即所得”、業(yè)務(wù)流程管理信息化等前端環(huán)節(jié)，施工環(huán)節(jié)的工業(yè)化程度不高仍是產(chǎn)業(yè)效率的瓶頸所在。隨著人力成本的提升和建筑裝飾技術(shù)進步，裝配式技術(shù)等技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)進一步發(fā)展的方向。
存量房時代，家裝后市場大有可為
隨著一二線城市相繼進入存量房時代，以及精裝房比例的提升，圍繞舊房翻新、家居安裝和維修保養(yǎng)的家裝后市場也迎來發(fā)展機遇。以愛空間為例，其最新產(chǎn)品已把目標客戶定位為再次裝修人群，并早已推出廚衛(wèi)改造產(chǎn)品。
相比新房全屋裝修，舊房翻新和局部裝修面對的是規(guī)模更大的存量房市場，雖然客單價更低，但需求潛力巨大，也更為高頻。多彩換新、住范兒、e修鴿等，都是重要玩家。
神工007、唯修匯、輕松到家等家居家電安裝維保企業(yè)，既可以直接提供2C服務(wù)，也可以整合家居家裝企業(yè)的安裝售后服務(wù)外包需求，提供專業(yè)化2B服務(wù)。這一碎片化的市場，還具有家庭服務(wù)入口價值。
變革中的家居零售渠道
家居消費具有低頻、重線下體驗和重決策的特點。在家居零售領(lǐng)域，渠道流通品牌強于制造品牌。家居品牌商需要通過多層經(jīng)銷商體系觸達消費者，而紅星美凱龍、居然之家等線下渠道品牌則扮演著收租的角色。像宜家這種兼具供應(yīng)鏈、渠道和品牌的企業(yè)，還尚未出現(xiàn)。
隨著消費者需求和習(xí)慣的改變，以及電商等零售渠道的變革，傳統(tǒng)的家居建材賣場已不能滿足消費者需求，去中間環(huán)節(jié)、打造零售品牌、一站式服務(wù)等成為家居零售渠道變革的新動向。
垂直家居電商模式尚未跑通，但隨著線上消費的持續(xù)滲透和家居物流等基礎(chǔ)設(shè)施的完善，家居電商品牌方興未艾。同時，家居品類重體驗和低頻重決策的特點，也決定了結(jié)合線下重資產(chǎn)的O2O模式更具發(fā)展?jié)摿Α?br />
林氏木業(yè)可謂是家居領(lǐng)域的三只松鼠，依托著淘寶、天貓的流量，憑借強大的電商運營能力，從一家淘寶店起家，發(fā)展成為年銷售額幾十億元的線上家居品牌。林氏木業(yè)主打年輕消費人群，根據(jù)客群需求設(shè)計產(chǎn)品、塑造品牌。在渠道上，從線上延伸到線下，未來幾年要在全國布局100家線下體驗館。
美樂樂成立于2008年，是起步較早的垂直家居電商，同樣經(jīng)歷了從線上到線下的渠道擴展過程，經(jīng)營范圍也從成品家具延伸到建材、家紡家飾，現(xiàn)已發(fā)展成一家全品類、全渠道的自營家居品牌。
在一站式購物需求和重家居設(shè)計搭配的趨勢下，全屋家具軟裝定制是另一個風(fēng)口。
傳統(tǒng)家居企業(yè)，大部分以單品類成品家具銷售起家，由消費者完成設(shè)計搭配和購買。全屋家具軟裝定制企業(yè)，從消費者需求出發(fā)，整合全品類供應(yīng)鏈，提供從設(shè)計、定制生產(chǎn)到上門安裝的一站式服務(wù)，具有高客單價、低庫存等優(yōu)勢。
其中，宜和宜美借鑒互聯(lián)網(wǎng)家裝的標準化套餐和平米報價模式，提供不同設(shè)計風(fēng)格的全屋軟裝，迎合了年輕群體的消費需求。
家裝和地產(chǎn)渠道助推智能家居落地
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得智能家居成為家居家裝行業(yè)最具技術(shù)創(chuàng)新潛力的領(lǐng)域，有望為家居生活場景帶來革命性改變。
雖然由于技術(shù)標準、場景化應(yīng)用等方面的阻礙，智能家居尚未迎來爆發(fā)，但部分智能家居產(chǎn)品已經(jīng)開始改變?nèi)藗兊纳?。阿里巴巴、小米、海爾和?lián)想等為代表的的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)家電廠商和硬件廠商的積極布局，也證明了智能家居的廣闊前景和必然趨勢。
小米推出“米家”品牌，專門承載小米生態(tài)鏈產(chǎn)品的推廣和銷售，而智能家居無疑是小米生態(tài)鏈的布局重點。2016年，小米生態(tài)鏈企業(yè)收入達到150億元。未來，米家也許會成為一個以智能家居為特色的網(wǎng)易嚴選式垂直家居電商平臺。
隨著互聯(lián)網(wǎng)整裝的興起，家裝和地產(chǎn)渠道越來越成為家居消費的入口，很多家居企業(yè)開始積極拓展2B渠道，智能家居同樣如此。歐瑞博、綠米聯(lián)創(chuàng)等創(chuàng)業(yè)公司，正通過家裝和地產(chǎn)渠道，在前裝環(huán)節(jié)實現(xiàn)光照、安防、影音控制等智能家居產(chǎn)品的規(guī)?；惭b部署，助推了智能家居的落地。
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